日前,由美國《橡膠與塑料(liào)新聞》周刊組織評(píng)選的2016年度全球非輪胎橡膠製品50強排行榜公布。非輪胎橡膠製品行業(yè)經過近年頻(pín)繁的收購和重組後,行業集中度有所提高,歐日美繼續(xù)控製全球非輪胎橡膠市場。中國企業發展強勁,株洲時代新(xīn)材及安徽中鼎密封件首(shǒu)次雙雙擠入前20強。我國非輪胎橡膠行業跨上新台階。
排名變化不大 少有新麵孔
按慣例,2016年度全球非輪胎橡膠製品50強排行榜是按企業2015年與非輪胎橡膠製品有關的(de)銷售收入排名。今年全球非輪胎(tāi)橡膠市場銷售收入總體小幅下降,利潤指標向好,出現複蘇(sū)跡象。
今年的排名是近年來(lái)變化最少的一年。名單中前10強保持不變,隻是有(yǒu)個別企業發生了排(pái)位(wèi)改變。相比與去年的榜單,整個50強中隻有兩(liǎng)家新(xīn)麵(miàn)孔。
德國大陸集團(tuán)銷售收入增長13.7%,達到53.4億美元,連續五年居全(quán)球之首。法國哈欽森公司以(yǐ)42.56億美元的銷售額繼續排名第二,德國佛雷依登貝格集團以37.44億美元的銷售額位列第三。
美國庫珀標準汽車配件公司銷售額小(xiǎo)幅增長至33.428億美元,排名(míng)從第6位上升至第4位(wèi);日本住友瑞科公司銷售額為(wéi)31.477億美元,位列第5名;日本普利司通公司名次下降(jiàng)一位排名第6;美國蓋茨集團位列第7,與去(qù)年相同;日本NOK株式會(huì)社、美國派克—漢尼芬公司以及瑞典特雷勒堡集團則分列第8、9、10位。
在今年的50強(qiáng)排(pái)名中,變(biàn)化最大的是中國的株洲(zhōu)時代新材料科技股份有限公司及(jí)安徽中(zhōng)鼎密封件股份(fèn)有限公司,其中株洲(zhōu)時代新材從去年的第28位躍(yuè)升到(dào)今年的第16位,安徽中鼎密封件(jiàn)從去年的第(dì)36位到今年的(de)第19位。
全球非輪(lún)胎橡膠製品行業20億美元俱樂部成員依舊為11家,而10億(yì)美元俱樂部成員由去年的21家上升至22家。新進入50強排行榜的兩家企業分別是今年位列第40位的德國薩固米技術公司(CQLT)以(yǐ)及位列第50位的美國Park俄亥俄(é)公司(sī)。而美國的威揚斯技術公司及德國塞(sāi)爾橡膠則在今年被擠出50強排名。
行業集(jí)中度提高(gāo) 強者愈強
自2012年度開始,非(fēi)輪胎(tāi)橡膠行業的收購和重組一直處(chù)於活躍狀態,直到(dào)2015年下半(bàn)年才開始有減少的跡象。而收(shōu)購重組行為對非輪胎橡(xiàng)膠企業的(de)銷售額貢獻(xiàn)作用凸顯,行業(yè)內(nèi)呈現(xiàn)出明顯的強者愈強現象。
大陸集團(tuán)在2014年2月收購美國威揚斯技術公司之後,全球第一席位得到了進一步鞏固,銷售額呈現(xiàn)出不斷增長的態勢,與位列第二的哈欽森的差距不斷拉大。哈欽森這幾年一直穩定在第二席,這也是得益於與日本鬼(guǐ)怒川橡(xiàng)膠公司(sī)進行的聯合。
今年非輪胎橡膠(jiāo)行業世界前三強企業的銷(xiāo)售總額(é)為133.41億美元,占前50強的20.5%,相對上年提高(gāo)0.9%.前十強銷售額(é)為305.04億美元(yuán),占全球總銷售額的50.87%,相對去年提高1個百分比,行業的集中度繼續提高。
株洲時代新材料今年進入20強席位,主要是得益於(yú)收購(gòu)了德國(guó)ZF集團。安徽中鼎密封件排位的晉升,也主要得益於前幾年間的(de)多次收購行(háng)為(wéi)。
收購重組是行業集中度提高的主要推手(shǒu)。2015年下半年起,非輪胎橡膠行業的重組相對較少,預示重(chóng)組的活(huó)躍時間段基本結束,預計未(wèi)來非輪(lún)胎橡膠行業的世(shì)界排名(míng)會逐漸趨於穩(wěn)定。
銷售額下降基調改變 效益向好
2015年(nián),世界非輪胎橡膠銷售(shòu)整體呈(chéng)現出不景氣的狀態,排名前50公司(sī)的總銷售額下降4.12%,其中僅有隻有10家仍保(bǎo)持增長,而去年的(de)前10強中也隻有2家(jiā)增長(zhǎng),且這2家的增長主要是由於收購行為貢(gòng)獻了較大部(bù)份銷售(shòu)額。
而(ér)今年行業經濟效(xiào)益(yì)整體有向好趨勢,50強中公布了利(lì)潤指標的企業中(zhōng)僅有1家虧損,行業利(lì)潤率有向上的(de)趨勢。
按目前已公布的利潤進行排名(míng),德(dé)國大陸(lù)集團、日本普利司通、美國伊頓、美國派克—漢尼芬、德國佛雷依登貝格、日本橫濱橡膠(jiāo)、瑞典SFK、日本住友橡膠工業、美國切遲-杜威公司及瑞典特雷勒堡位列前十位。按(àn)利潤率排名,瑞士達特威勒持股、德國愛爾鈴克鈴爾公司、瑞典特雷勒堡、日本新(xīn)田、美國切遲(chí)-杜威公司、澳大利亞安塞爾、馬來西亞頂級手套、日(rì)本鬼怒川橡(xiàng)膠公司、日本三星膠帶、日本橫濱橡(xiàng)膠以(yǐ)及美國伊頓分列前十。
2016年歐洲非輪胎行業呈現明顯複蘇趨勢,也堅定了非輪胎橡膠企業在歐(ōu)洲拓展不同新項目的信心。其中,庫珀標準計劃投資5000萬歐元用(yòng)以升級(jí)法國維特雷廠密封條產能,將生產區域由3千平方米擴建至3萬平(píng)方米,同(tóng)時在布列塔尼的雷恩市(shì)建(jiàn)立AVS係統廠。
大陸集團正在擴建其在匈牙利的兩家工廠。匈牙利廠主要針對汽車流動係統和空氣彈(dàn)簧係統業務部門,計劃投資1200萬歐元將產能提高30%.
佛雷依(yī)登貝格將(jiāng)投資1300萬歐(ōu)元用於擴產(chǎn)匈牙(yá)利凱奇凱廠,產品(pǐn)為運(yùn)用於變速器和傳動係統的徑向軸密封圈,除此之(zhī)外,公司還在(zài)土耳其布爾薩投資1000萬歐(ōu)元建廠,來供應汽車行業。
歐日美仍主控市場 中國發展強勁
50強企業總部隸屬(shǔ)的國家和地區,主要集(jí)中在(zài)歐洲、美國和日本。其中日本(běn)占(zhàn)15家,成為(wéi)進入50強最多的國(guó)家。美國14家居其次。歐盟地區有17家企業,居地區之首,其中,德國7家、英國2家、意大利1家、瑞典(diǎn)3家、瑞士1家、法國2家、奧地利1家。另外,澳大利亞1家(jiā)、中國(guó)2家、馬來西亞1家。
由此可見,全球非輪胎橡膠製品企業90%以上(shàng)仍為歐美日國家和地區所控製。在10強之中,所有企業皆為歐(ōu)美日企業,其中歐資4家、日本3家、美國3家。
中國非輪胎橡(xiàng)膠製品在今年的排名中引人關注,株洲時代(dài)新材料、安(ān)徽中鼎密封件雙雙擠入前20位,這是我國(guó)非輪(lún)胎橡膠行業到目前為(wéi)止的最好成績。其實我國(guó)還有一批(pī)優(yōu)秀的非輪胎企業,如寧波拓普集團股份有限公司、陝西延長石油西北橡膠有限(xiàn)責任公司等,這些公司均已具備衝擊50強的實力。
目前(qián)全球非輪胎橡膠50強(qiáng)來華(huá)辦廠(chǎng)的企業已有34家,所辦工廠已有70多家。這(zhè)些外資企業生產的汽(qì)車橡膠零部件(jiàn)已占到我(wǒ)國市場的三分之二以上,高端產品(pǐn)大多處於壟斷地位(wèi)。
中國還出現了世界少有的(de)非(fēi)輪胎橡膠製品企業(yè)群聚現象,形成(chéng)了若幹個非輪胎橡膠製品城(chéng)等專業(yè)生產基地,如河(hé)北衡水的工程橡膠製品基地、浙江台州的V帶基地、河北景州的膠管基(jī)地以及浙江海寧的密封件基(jī)地等。